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[Marketing Cloud] 마케팅 저니 설계의 시작점

나는 lead 모듈에 속하여 주로 sales팀과 소통하고 core 제품만 다뤘지만, 결국 marketing 모듈과 협업해야 하는 순간이 있다. marketing 모듈의 역할이 sales팀보다 먼저 고객과의 접점에서 marketing lead를 창출하는 데 있기도 하고, 기술적으로도 sales lead에 어떤 데이터가 저장되어야 하는지 설계하려면 marketing lead의 데이터부터 살펴봐야하기 때문이다. 마케팅 저니 설계를 하려면,1) 마케팅 목적 & 예상결과2) 타게팅의 로직3) 데이터의 원천4) 마케팅 메세지 관련 assets(이미지, 문구) 을 확보해야 한다.비즈니스적 중요도면에서도 그렇고 정확한 설계를 위한다면 1>2>3=4 순으로 중요하다.하지만 실제로 프로젝트를 진행해보면 오히려 3), 4)..

Salesforce 2025.04.21

2025 Mar 월간회고_회의록 작성, 데이터 필드 맵핑

프로젝트 기간 동안 미리미리 주간회고 월간회고 썼더라면 더 좋았을텐데, 이제야 글을 쓴다.사실 그전에는 일 돌아가는 상황 파악이 안되다보니 글을 쓸래도 도무지 입이 떨어지질 않았다. 두 번째 프로젝트인데도 그랬다.한 달을 보낼 때마다 매번 ‘아 이제 조금 어떻게 돌아가는지 알겠다’고 생각한다는 게 웃기다.Updates1. 2월부터 프랑스 프로젝트에 배치2. 마이그레이션 데이터 맵핑3. 비즈니스 프로세스 맵 작성4. 개발티켓 설계5. 유저 매뉴얼 작성6. SIT 시나리오 작성그외 인사이트1. 금융IT프로젝트와 솔루션 구축 프로젝트의 차이하나씩 풀어보겠다.1. 프랑스 프로젝트 투입_문서작성  2월 중순부터 원래 담당했던 독일 프로젝트에서 프랑스쪽으로 새롭게 팀 배치가 되었다. 현업들과 간단히 메일로 인사를 ..

Salesforce 2025.04.05

Salesforce 해외 법인 Rollout시 다국어 설정의 문제

현재 여러 유럽 법인에 CRM시스템을 동시 Rollout하는 프로젝트에 참여하고 있다. 그러다 사소하지만 꼭 구조를 잡고 넘어가야 하는 다국어 설정의 문제를 발견했다. 일반적인 IT시스템 구축 프로젝트의 진행 순서는 다음과 같다.요구사항 분석 - 기능 설계 및 개발 - 인터페이스 개발 - 마이그레이션 - 테스트 - 컷오버 - 오픈 - 안정화어떤 회사가 한 번도 컴퓨터를 활용한 정보 관리 시스템을 도입한 적이 없는 흰 도화지라면, 기능 개발만 제대로 해도 괜찮을 것이다. 하지만 보통 회사들은 이미 ERP를 비롯하여 다양한 마케팅 솔루션을 활용하고 있거나 자체적으로 웹 개발을 하여 데이터를 수집하거나, 개인 컴퓨터에 엑셀 등으로 고객 데이터를 보유하고 있다.따라서 이전에 사용하고 있던 웹페이지/솔루션 관리 ..

Salesforce 2025.03.29

[청년CRM101]Salesforce Certified Administrator 합격

드디어 어드민 자격증 패스했습니다~! #청년CRM101 어쏘 자격증을 지난 12월에 땄는데, 그동안 교육 듣고 트레일헤드하면서 벌써 2개월이 흘렀네요. 교육은 세일즈포스 현업에 필요한 내용 위주로 배우기 때문에 자격증 취득을 위해서는 추가 공부가 더 필요했습니다.. 예를 들어 Process builder와 workflow의 경우 23년 기준으로 생성이 중지되었고 Flow로 편입되는 상태인데도 불구하고, 시험에서는 세세하게 어떤 상황에서 셋 중 어떤 기능을 써야하는지 물어보더라구요. 그래도 무사히 자격증 취득을 해서 기쁘고 다음주부터는 앱빌더 교육이 시작될 예정이라고 하니, 다시 열심히 달려보도록 하겠습니다. 앱빌더 트레일헤드를 3월까지 클리어해야하는데 양이 만만치 않아서, 만약 다음 기수분들이 보신다면 ..

Salesforce 2024.02.24

[SFDC] Sharing Rules, Teams, Manual Sharing의 차이

1) 레코드를 공유하고자 하는 Object가 무엇인가?Ex. Contact를 공유하려고 한다면, Team은 쓸 수 없습니다. (Account, Case, Oppty만 가능). 이러한 경우에는 Sharing rule이나 Manual Sharing만 가능합니다. 2) 누가 공유하려고 하는가?Admin는 모든 공유 도구를 사용할 수 있지만, User는 Team, Manual Sharing만 사용 가능. 3) 누구에게 공유하려고 하는가? Sharing RulesTeamsManual SharingIndividual Users ooRoles and Subordinateso oPublic Groupso o 4) 작업에 자동화가 필요한가?모든 공유 도구는 Team을 제외하고는 자동 및 체계적으로 트리거됩니다(자동화할 ..

Salesforce 2024.02.11